En avril 1945, un fabriquant d'éventails d'un quartier de Tokyo tient un journal. Il apprend le projet d'une commission américaine de remplacer les idéogrammes japonais par l'alphabet romain, dans le but de couper le Japon de son passé nationaliste. Les 7 femmes de sa maisonnée décident alors de former un groupe secret et d'user de leurs charmes pour séduire les membres de la commission.
Au temps des shôguns Tokugawa, dans le comté d'Awa, le teinturier Yamatoya Moémon sauve la vie d'un tanuki. En retour, la créature aide sa fille Omiyo, menacée par l'intendant du gouverneur, en prenant l'apparence d'un jeune homme. Omiyo et lui tombent amoureux mais le tanuki ne peut s'unir à la jeune femme sous peine de causer sa mort. Bien des épreuves l'attendent pour se transformer en humain.
